“Estrategia de Crecimiento y Consolidación en el Mercado Bursátil»
La necesidad de financiación para impulsar proyectos de expansión representa uno de los grandes desafíos que enfrentan las empresas a día de hoy. Esta fue la situación que afrontó Greenalia, destacada empresa del sector de la energía renovable, en su plan para construir una planta de biomasa. Desde Solventis, nos comprometimos a trazar la mejor estrategia posible para que Greenalia lograse superar este obstáculo y comenzase una trayectoria de crecimiento.
El desafío: Financiación para un proyecto ambicioso
Greenalia, con ventas alrededor de 30 millones de euros y un EBITDA ligeramente superior a un millón de euros, se enfrentaba al reto de financiar la construcción de una planta de biomasa. El costo total de este proyecto ascendía a 130 millones de euros, y Greenalia necesitaba aportar entre 10 y 12 millones de euros de capital propio.
Nuestra solución: Emisión de bonos y salida a bolsa
Desde Solventis, propusimos una solución a medida para Greenalia. Coordinamos la emisión de un bono de 7 millones de euros en el MTF de Luxemburgo y preparamos a la empresa para su salida a bolsa en BME Growth con una ampliación de capital de 3 millones de euros y una valoración pre-money de alrededor de 40 millones de euros.
Gracias a esta estrategia, Greenalia logró reunir los 10 millones de euros necesarios y pudo construir su planta de 50Mw. Hoy en día, esta planta genera un EBITDA anual superior a los 17 millones de euros, lo que ha supuesto un crecimiento significativo para la empresa.
Conclusión:
El caso de éxito de Greenalia pone de manifiesto cómo una estrategia de financiación bien diseñada y ejecutada puede ayudar a las empresas a superar sus retos y alcanzar un crecimiento significativo.
En Solventis, estamos comprometidos con el éxito de nuestros clientes, proporcionándoles asesoramiento en los ámbitos de financiación, fusiones y adquisiciones, mercado de capitales y otras operaciones corporativas, desde una visión integral del entorno y los objetivos de cada compañía.
Si buscas un aliado financiero para superar sus desafíos y alcanzar sus metas, te invitamos a ponerte en contacto con nosotros.