En Solventis tenemos presente que cada cliente es único (particulares, family offices, empresas, instituciones financieras e instituciones de inversión colectiva…) y, por ello, nos adaptamos a sus necesidades.

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Soluciones personalizadas a tu medida

En Solventis buscamos entender las necesidades de nuestro cliente y ofrecerle una solución a medida apoyándonos en nuestra independencia y en la selección de los mejores instrumentos financieros del mercado.

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La creación de una cartera, un proceso que comienza y termina en el cliente, se realiza de acuerdo con los siguientes pasos:

  • Definición de su perfil de riesgo.
  • Distribución del tipo de activos en función de ese perfil.
  • Selección de activos tras una labor de análisis por parte del Comité de Inversión de Solventis.
  • Proposición de cartera.

Una vez aceptada por el cliente, Solventis se encargará de la gestión activa, continua y transparente de la cartera.

Carta segundo semestre 2023Carta primer trimestre 2023Cartas trimestrales anteriores

Te acompañamos en la consecución de tus objetivos ayudándote a construir la senda financiera para alcanzarlos, a través de:

  • Análisis de situación financiera. Aportamos una evaluación detallada de tu situación financiera actual y te escuchamos, para identificar tus necesidades.
  • Definición de metas financieras. Te ayudamos a identificar tus metas a corto y largo plazo, teniendo en cuenta tu perfil de riesgo.
  • Creación de una cartera personalizada y de tu plan inversor. Desarrollo ad-hoc de una cartera financiera, con la combinación de activos más adecuada en cada momento, y con acceso a todos los mercados, y a vehículos de las principales gestoras internacionales.
  • Monitoreo y ajuste del plan. El plan financiero podrá ajustarse en función de cambios en tus circunstancias financieras económicas y fiscales.
  • Gestión de fondos e instituciones de inversión colectiva (IIC) con marca blanca.
  • SICAVs gestionadas en otras gestoras o empresas de servicios de inversión.
  • Carteras depositadas en terceras entidades.
  • Coberturas en tipos de interés, divisas y otros instrumentos financieros.
  • Creación y valoración de productos estructurados.

La creación de una cartera, un proceso que comienza y termina en el cliente, se realiza de acuerdo con los siguientes pasos:

  • Definición de su perfil de riesgo.
  • Distribución del tipo de activos en función de ese perfil.
  • Selección de activos tras una labor de análisis por parte del Comité de Inversión de Solventis.
  • Proposición de cartera.

Una vez aceptada por el cliente, Solventis se encargará de la gestión activa, continua y transparente de la cartera.

Asegura tu futuro invirtiendo en un fondo de pensiones, mejora el bienestar del resto de tu vida protegiendo tu dinero y aportándole rentabilidad. Elige el plan que mejor se adapte tu perfil:

  • Solventis Cronos: fondo de renta fija para un perfil conservador.
  • Solventis EOS: fondo de renta variable europea para un perfil más dinámico.
  • Planes combinados:
    1) – Conservador: 90% Cronos – 10% EOS. | 2) – Moderado: 70% Cronos – 30% EOS. | 3) – Dinámico: 40% Cronos – 60% EOS.
  • Plan personalizado
  • Gestión de fondos e instituciones de inversión colectiva (IIC) con marca blanca.
  • SICAVs gestionadas en otras gestoras o empresas de servicios de inversión.
  • Carteras depositadas en terceras entidades.
  • Coberturas en tipos de interés, divisas y otros instrumentos financieros.
  • Creación y valoración de productos estructurados.

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