Caso de Éxito: Greenalia

“Estrategia de Crecimiento y Consolidación en el Mercado Bursátil"

La necesidad de financiación para impulsar proyectos de expansión representa uno de los grandes desafíos que enfrentan las empresas a día de hoy. Esta fue la situación que afrontó Greenalia, destacada empresa del sector de la energía renovable, en su plan para construir una planta de biomasa. Desde Solventis, nos comprometimos a trazar la mejor estrategia posible para que Greenalia lograse superar este obstáculo  y comenzase una trayectoria de crecimiento.

El desafío: Financiación para un proyecto ambicioso

Greenalia, con ventas alrededor de 30 millones de euros y un EBITDA ligeramente superior a un millón de euros, se enfrentaba al reto de financiar la construcción de una planta de biomasa. El costo total de este proyecto ascendía a 130 millones de euros, y Greenalia necesitaba aportar entre 10 y 12 millones de euros de capital propio.

Nuestra solución: Emisión de bonos y salida a bolsa

Desde Solventis, propusimos una solución a medida para Greenalia. Coordinamos la emisión de un bono de 7 millones de euros en el MTF de Luxemburgo y preparamos a la empresa para su salida a bolsa en BME Growth con una ampliación de capital de 3 millones de euros y una valoración pre-money de alrededor de 40 millones de euros.

Gracias a esta estrategia, Greenalia logró reunir los 10 millones de euros necesarios y pudo construir su planta de 50Mw. Hoy en día, esta planta genera un EBITDA anual superior a los 17 millones de euros, lo que ha supuesto un crecimiento significativo para la empresa.

Conclusión:

El caso de éxito de Greenalia pone de manifiesto cómo una estrategia de financiación bien diseñada y ejecutada puede ayudar a las empresas a superar sus retos y alcanzar un crecimiento significativo.

En Solventis, estamos comprometidos con el éxito de nuestros clientes, proporcionándoles asesoramiento en los ámbitos de financiación, fusiones y adquisiciones, mercado de capitales y otras operaciones corporativas, desde una visión integral del entorno y los objetivos de cada compañía.

Si buscas un aliado financiero para superar sus desafíos y alcanzar sus metas, te invitamos a ponerte en contacto con nosotros.

by Juan Ibáñez

Caso de Éxito: Virtualware

"Avanzando a través de la innovación"

En la emergente industria de la Realidad Virtual, la empresa española Virtualware ha consolidado su liderazgo, demostrando ser una fuerza motriz en la vanguardia de la innovación. 

Con su impresionante récord de más de 500 proyectos exitosos y presencia en 33 países, Virtualware no sólo está redefiniendo cómo concebimos la Realidad Virtual, sino también cómo la utilizamos para moldear el futuro. Sus colaboraciones con titanes de la industria como GE Hitachi, Bayer, Iberdrola o el Ministerio de Defensa Español son testimonio de su capacidad para impulsar el cambio en el ámbito de la Realidad Virtual.

En 2022, la empresa contactó con Solventis con la meta de dar un salto cualitativo en su expansión internacional.

El Desafío: Ampliar horizontes y consolidarse en el mercado

Con un amplio portfolio de proyectos y un equipo de más de 50 profesionales, Virtualware tenía la ambición de aumentar su alcance global y fortalecer su estatus como un innovador líder en la industria de la Realidad Virtual. 

La meta no era otra que acceder a una vía alternativa de financiación para la expansión de la compañía en uno de los mercados bursátiles más destacados de Europa: Euronext Growth de París. Un reto considerable que exigía una estrategia sólida y un socio de confianza.

La Solución: La dirección estratégica de Solventis

En respuesta a este desafío, Solventis asumió el papel de socio estratégico y financiero, trazando un camino hacia el hito que Virtualware se había propuesto. 

Durante más de nueve meses de preparación, nuestros expertos se volcaron en el proyecto, desplegando su conocimiento, orientación y experiencia en el ámbito financiero. Nuestra intervención no sólo buscó superar los obstáculos que suponía una salida a bolsa, sino también cimentar las bases para el crecimiento sostenible de Virtualware en el escenario global a largo plazo.

Los Resultados:

Como resultado de este incansable esfuerzo colaborativo, el 20 de abril de 2023, Virtualware alcanzó su ambiciosa meta y empezó a cotizar en Euronext París. 

Con una valoración de 27,2 millones de euros, la compañía logró no sólo acceder a una nueva vía para financiar su expansión, sino también solidificar su estatus en la industria tecnológica global, adquiriendo las credenciales y la notoriedad como empresa cotizada. Este significativo hito reafirmó el compromiso de Virtualware con la excelencia y la innovación, y la elevó a un lugar destacado en la escena internacional.

Conclusión:

En Solventis, nos sentimos inmensamente orgullosos y satisfechos por haber podido formar parte de este hito en la trayectoria de Virtualware. Pese a las dificultades, este testimonio refuerza nuestra confianza en el valor de una estrategia financiera bien ejecutada, de la mano de una visión empresarial innovadora. 

En Solventis estamos totalmente volcados con las necesidades y proyectos de nuestros clientes y continuaremos persiguiendo nuestro objetivo de ofrecer soluciones financieras efectivas y personalizadas. Para nosotros, el triunfo de nuestros clientes es nuestra mayor recompensa.

by Juan Ibáñez

Caso de Éxito: Greenalia 2

"Conquistando Nuevos Horizontes en Energías Renovables"

La senda hacia el éxito es una ruta que requiere compromiso y dedicación constantes. Tras liderar con éxito la financiación de la planta de biomasa , aceptamos un desafío aún mayor: ayudar a Greenalia a impulsar su crecimiento en el sector de la energía eólica. Una vez más, en Solventis, asumimos la responsabilidad de diseñar una solución a medida que permitiese a Greenalia continuar con su desarrollo hacia un futuro más sostenible.

El desafío: obtener financiación para un proyecto de expansión

Con el fin de diversificar su cartera de energías renovables, Greenalia requería financiación adicional para sus proyectos eólicos. Un desafío que implicaba no sólo la captación de los recursos financieros necesarios, sino también asegurar que la estrategia de financiación se alineaba con los objetivos a largo plazo de la compañía.

La solución: emisión de bonos y ampliación de capital

Para enfrentar este desafío, nuestro equipo propuso una estrategia de financiación en dos fases. En primer lugar, diseñamos una emisión de bonos de 55 millones de euros en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). Los bonos, con su tasa de interés fija y su fecha de vencimiento determinada, proporcionaban una forma efectiva y segura de recaudar capital.

No nos detuvimos ahí. Adicionalmente, organizamos una ampliación de capital de 15 millones de euros para atraer inversión adicional y demostrar la confianza en el futuro de la compañía

El resultado

El éxito de estas estrategias de financiación fue evidente en 2022, cuando los accionistas mayoritarios ejecutaron una OPA de exclusión a un valor de la compañía de casi 400 millones de euros. 

Tras esta valoración, los inversores que participaron en la Oferta Pública Inicial (IPO), experimentaron un retorno sobre su inversión por valor de cerca de nueve veces su aportación original. Este resultado supera holgadamente la media del mercado, subrayando la robustez de Greenalia como empresa y la efectividad de nuestras estrategias financieras.

Conclusión

Este caso de éxito demuestra el poder de una estrategia de financiación sólida y una estrecha colaboración entre la empresa y el asesor. Estamos orgullosos de nuestra relación con Greenalia y esperamos seguir apoyándolos en su crecimiento y éxito en el futuro.

En Solventis, creemos que el compromiso constante y estratégico con el éxito de nuestros clientes es una de las claves que nos han permitido celebrar nuestros mayores logros a lo largo de más de dos décadas de trayectoria profesional. 

by Juan Ibáñez