NOS DIRIGIMOS A PERSONAS, FAMILIAS, EMPRESAS E INSTITUCIONES QUE BUSCAN UNA GESTIÓN PATRIMONIAL SERIA, PERSONALIZADA Y DE CONFIANZA.
AHORRADORES
Y FAMILIAS
Para quienes ven el ahorro como base de sus proyectos futuros. Te ayudamos a invertir para batir la inflación y alcanzar metas como la educación de tus hijos, la vivienda o una jubilación desahogada. Acompañamos varias generaciones, asegurando que tu patrimonio se preserve y crezca en cada relevo.
EMPRENDEDORES,
DIRECTIVOS Y
PROFESIONALES
Si eres empresario o ejecutivo, sabes el valor de planificar y gestionar bien; lo mismo aplica a tu patrimonio. En Solventis, fundada por emprendedores, te asesoramos en optimizar capital, diversificar inversiones y planificar hitos clave para que tu patrimonio trabaje como tú.
INSTITUCIONES,
EMPRESAS Y
FUNDACIONES
Ofrecemos soluciones a medida para empresas con excedentes de tesorería o planes de pensiones y para instituciones o fundaciones que buscan conservar y rentabilizar sus fondos. Entendemos sus particularidades y diseñamos estrategias alineadas con sus objetivos, incluyendo criterios ESG si se requiere.
Tu aliado para hacer crecer Tu patrimonio
Se trata de tranquilidad, libertad y seguridad de un futuro ordenado, gracias a una planificación sólida. Por eso, trabajamos para que tengas la confianza de saber que tu capital está en buenas manos, con un equipo profesional que actúa como tu aliado financiero de referencia. Cada decisión de inversión que tomamos se basa en la independencia, la excelencia técnica y un compromiso absoluto con tus intereses.
Gestión Discrecional de Carteras
Con la gestión discrecional podrás dejar el día a día de las inversiones a expertos, confiando en un equipo que gestiona tu patrimonio con rigor.
Nos convertimos en tus “ojos y manos” en el mercado, aplicando nuestra metodología contrastada y control del riesgo para que tus objetivos financieros se cumplan. Tú disfrutas de la tranquilidad de saber que trabajamos por tu patrimonio con la misma dedicación que si fuera el nuestro.
- ESTRATEGIA A MEDIDA
- EJECUCIÓN PROFESIONAL ACTIVA
- CONTROL RIGUROSO DEL RIESGO
- INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA TOTAL
- EFICIENCIA EN COSTES
MANDATO DE ASESORAMIENTO PERSONALIZADO
Modalidad ideal si deseas participar activamente en las decisiones de inversión, contando a la vez con el respaldo permanente de un asesor financiero experto. En el asesoramiento patrimonial personalizado, Solventis actúa como tu copiloto financiero: Te proporcionamos análisis, estrategias e ideas de inversión a medida, mientras tú mantienes siempre el control final sobre tu cartera.
- planificación conjunta
- PROPUESTAS de inversión
- CONTROL RIGUROSO DEL RIESGO
- acompañamiento experto en cada decisión
- monitorización proactiva y alertas
INVERSIÓN EN FONDOS SOLVENTIS
Para inversores que prefieren gestionar su dinero y confían en su propio criterio, pero valoran contar con herramientas profesionales. En Solventis puedes invertir de forma autónoma en nuestra gama de fondos gestionados por Solventis Asset Management, decidiendo tú mientras aprovechas la experiencia de nuestros gestores.
- ACCEDE A NUESTRA EXPERIENCIA A TRAVÉS DE FONDOS
- TÚ ELIGES LA COMBINACIÓN ADECUADA
- GESTIÓN PROFESIONAL Y CONTROL DE RIESGO EN CADA FONDO
- SOPORTE EN INFORMACIÓN A TU ALCANCE
gestión discrecional de carteras
Con la gestión discrecional podrás dejar el día a día de las inversiones a expertos, confiando en un equipo que gestiona tu patrimonio con rigor.
Nos convertimos en tus “ojos y manos” en el mercado, aplicando nuestra metodología contrastada y control del riesgo para que tus objetivos financieros se cumplan. Tú disfrutas de la tranquilidad de saber que trabajamos por tu patrimonio con la misma dedicación que si fuera el nuestro.
- ESTRATEGIA A MEDIDA
- EJECUCIÓN PROFESIONAL ACTIVA
- CONTROL RIGUROSO DEL RIESGO
- INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA TOTAL
- EFICIENCIA EN COSTES
mandato de asesoramiento personalizado
Modalidad ideal si deseas participar activamente en las decisiones de inversión, contando a la vez con el respaldo permanente de un asesor financiero experto. En el asesoramiento patrimonial personalizado, Solventis actúa como tu copiloto financiero: Te proporcionamos análisis, estrategias e ideas de inversión a medida, mientras tú mantienes siempre el control final sobre tu cartera.
- planificación conjunta
- PROPUESTAS de inversión
- CONTROL RIGUROSO DEL RIESGO
- acompañamiento experto en cada decisión
- monitorización proactiva y alertas
inversión en fondos solventis
Para inversores que prefieren gestionar su dinero y confían en su propio criterio, pero valoran contar con herramientas profesionales. En Solventis puedes invertir de forma autónoma en nuestra gama de fondos gestionados por Solventis Asset Management, decidiendo tú mientras aprovechas la experiencia de nuestros gestores.
- ACCEDE A NUESTRA EXPERIENCIA A TRAVÉS DE FONDOS
- TÚ ELIGES LA COMBINACIÓN ADECUADA
- GESTIÓN PROFESIONAL Y CONTROL DE RIESGO EN CADA FONDO
- SOPORTE EN INFORMACIÓN A TU ALCANCE
Nuestro proceso
Te explicamos nuestro proceso de trabajo para que sepas qué esperar al iniciar tu relación con Solventis
EVALUAMOS
TU SITUACIÓN
Nos tomamos el tiempo de conocer tu situación, objetivos y valores para proponerte inversiones coherentes. Esta fase de descubrimiento abre nuevas perspectivas para tu patrimonio.
DEFINIMOS
TUS OBJETIVOS
Revisamos tu posición financiera y analizamos las mejores alternativas para ti. Convertimos tus prioridades en objetivos concretos según tu perfil de riesgo, horizonte temporal y preferencias de inversión y sostenibilidad. Incluye planificación de flujos de caja y análisis fiscal de pensiones.
CREAMOS TU PLAN PATRIMONIAL
Presentamos tu plan integral de patrimonio e inversión, mostrando como funciona hoy y cómo evolucionará en el tiempo.
IMPLEMENTACIÓN
Una vez validadas las soluciones, implementamos el plan contigo:
Configuramos carteras fiscalmente eficientes e invertimos según tu estrategia.
SEGUIMIENTO
Y REPORTING CONTÍNUO
Contarás con un equipo dedicado y un seguimiento permanente, con revisiones y reuniones periódicas. Reporting conforme a la normativa española y europea (como MiFID II), acceso al portal de cliente, a nuestra app y a todos los servicios Solventis,
Una gestión patrimonial
pensada para el futuro
Planificación financiera, inversión y asesoramiento
continuo para preservar y hacer crecer tu patrimonio
EXPERIENCIA QUE MARCA LA DIFERENCIA
Carlos MaSdevall Garçon
Socio
Director Wealth Management
Eloi Romero Valls
Director de Desarrollo de Negocio
Antonio Cánovas del Castillo Richi
Banquero Privado
Claudia Torrents Mayans
Banquero Privado
Víctor Rivera Ortego
Banquero Privado
Carlos Arnoult Torra-Balari
Banquero Privado
Cristian Tena Tomas
Socio Solventis WM
Banquero Privado
Ferran Miñano Golet
Banquero Privado
Julio Añoveros Terradas
Socio Solventis WM
Banquero Privado
Mario Afán Ortiz
Socio Solventis WM
Banquero Privado
Sara Alonso García
Socio Solventis WM
Banquero Privado
Susana Armingau López
Banquero Privado
Víctor López Díaz-Guerra
Socio Solventis WM
Banquero Privado
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¿Quieres saber más sobre nuestra filosofía, visión y posicionamiento?
Te invitamos a explorar los contenidos de Solventis que hemos seleccionado para ti: Desde nuestra forma de entender la inversión responsable, hasta las perspectivas de mercado y análisis de nuestro equipo.
Descubre qué nos mueve y cómo enfocamos la gestión patrimonial de manera única para nuestros clientes.
Non Conventional Bonds
Diferencias en clases de fondos con divisa cubierta
Resolvemos tus dudas
Para que las decisiones financieras se tomen con transparencia claridad y confianza
¿Cómo funciona el proceso de alta? ¿Qué documentación necesito aportar?
El proceso de incorporación como cliente de gestión discrecional en Solventis es sencillo y está diseñado para que lo viva como un proceso de conocimiento mutuo, no como un trámite burocrático.
Consta de tres fases:
- Primera reunión de diagnóstico: analizamos su situación financiera y patrimonial, sus objetivos, su horizonte temporal y sus expectativas. Esta reunión es sin compromiso y nos permite determinar si la gestión discrecional es el servicio más adecuado para usted.
- Test de idoneidad y propuesta de cartera: completamos el cuestionario MiFID, definimos su perfil de riesgo y le presentamos una propuesta de estrategia personalizada con los activos, la distribución y el nivel de riesgo que consideramos más adecuados.
- Firma contractual y primera aportación: suscribimos el contrato de gestión discrecional, que recoge el mandato, las condiciones económicas y las reglas de funcionamiento. Una vez activada la cuenta y recibida la aportación inicial —mediante transferencia o traspaso de fondos desde otra entidad—, comenzamos a gestionar.
La documentación necesaria incluye su documento de identidad vigente y la declaración de residencia fiscal. En función del origen y el volumen del patrimonio, podemos solicitar documentación complementaria en cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales.
Una vez contratado el servicio, ¿puedo hacer aportaciones adicionales o retirar dinero parcialmente?
Sí, en cualquier momento. El contrato de gestión discrecional con Solventis no limita su capacidad de realizar aportaciones adicionales ni retiradas parciales a lo largo de la relación.
Las aportaciones adicionales pueden realizarse mediante transferencia bancaria o traspaso de fondos desde otra entidad. Se incorporan a su cartera siguiendo la estrategia vigente y los pesos objetivos definidos en el mandato.
Las retiradas parciales se ejecutan mediante reembolso de los instrumentos que componen la cartera. Nuestro equipo gestiona esta operación tratando de minimizar el impacto fiscal y manteniendo la coherencia de la cartera resultante. Si la retirada es significativa, su gestor le explicará cómo afectará a la distribución de activos y, si es necesario, acordaremos con usted si tiene sentido ajustar la estrategia.
Para operaciones urgentes o de mayor complejidad, su gestor de referencia coordina la ejecución directamente.
¿Tendré un gestor personal asignado? ¿Cómo me comunico con Solventis?
Sí. En Solventis cada cliente de gestión discrecional tiene asignado un asesor de banca privada de referencia que conoce su situación, sus objetivos y la historia de su cartera. No es un call center ni un formulario web: es una persona concreta a la que puede llamar, escribir o reunirse cuando lo necesite.
Este gestor actúa como su interlocutor principal: le explica las decisiones del Comité de Inversión, le transmite la visión de mercado de Solventis cuando resulta relevante para su cartera, coordina las revisiones periódicas y canaliza cualquier instrucción o cambio que quiera introducir.
Más allá del contacto con su gestor, Solventis cuenta con sedes en Barcelona, Madrid y Vigo, por lo que puede reunirse con nosotros presencialmente en cualquiera de las tres ciudades o conectarse por videoconferencia si lo prefiere.
La relación directa, sin intermediarios y sin cambios de interlocutor continuos, es uno de los aspectos que nuestros clientes más valoran.