ASESORAMIENTO INDEPENDIENTE, OBJETIVO Y EFICAZ EN OPERACIONES DE EQUITY
Asesoramos a compañías cotizadas y privadas en operaciones de captación de capital en los mercados públicos, con un enfoque orientado a maximizar el valor, asegurar la correcta ejecución y construir una base accionarial estable y de calidad. Acompañamos a nuestros clientes antes, durante y después de cada operación, combinando preparación exhaustiva, coordinación con reguladores e inversores y una ejecución disciplinada del proceso.
Nuestras soluciones: Levantamos capital, aportamos valor
IPO / Listing
Asesoramiento integral en procesos de salida a bolsa, desde la preparación de la compañía y la definición del equity story hasta la colocación y estabilización inicial.
Ampliaciones de capital
Diseño y ejecución de operaciones orientadas a financiar crecimiento, fortalecer balance u optimizar la estructura accionarial.
Colocaciones aceleradas y block trades
Gestión de operaciones de liquidez con foco en eficiencia, confidencialidad y correcta asignación.
nuestro alcance
Salidas a bolsa y procesos de admisión
OPVs, OPSs y listings en mercados nacionales e internacionales.
Ampliaciones de capital
Operaciones con y sin derecho de suscripción, colocaciones dirigidas y reforzamiento de recursos propios.
Colocaciones aceleradas y block trades
Operaciones de ejecución rápida orientadas a liquidez, rotación accionarial u optimización del free float.
Operaciones con accionistas y reorganización de capital
Entradas y salidas ordenadas de accionistas, ventas parciales y ajustes de la estructura accionarial.
¿QUÉ NOS DIFERENCIA?
Ratio de éxito
En operaciones de colocación superior al 90% (histórico).
Amplia experiencia en todo tipo de operaciones de Equity
IPO/OPV, ampliaciones de capital, colocaciones aceleradas y block trades.
Control del proceso y ejecución disciplinada
Gestión activa del calendario, coordinación con reguladores y ejecución precisa para minimizar fricciones.
últimas transacciones
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SectorTechnology and Telecommunications
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MarketEuronext
Initial Public Offering
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MarketEuronext
Initial Public Offering
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SectorTechnology and Telecommunications
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Adquiere
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MarketEquity Capital Markets
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Asesoramiento al comprador
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Merger with
Asesoramiento al comprador
SectorHealthcare
ServiceM&A<br> Equity Capital Markets
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