ASESORAMIENTO INDEPENDIENTE, OBJETIVO Y EFICAZ EN OPERACIONES DE DEUDA
Entendemos el mercado de deuda como una herramienta estratégica de financiación, capaz de adaptarse a las distintas fases del ciclo y a las necesidades específicas de cada emisor. Analizamos y estructuramos la solución más adecuada en cada momento, con independencia de la coyuntura y siempre alineados con los objetivos financieros y estratégicos de la compañía.
nuestro alcance
Emisiones de bonos corporativos y obligaciones (senior, subordinadas o híbridas, según caso).
Programas de pagarés y financiación de circulante en mercados.
Private placements y estructuras de deuda alternativa para compañías medianas.
Gestión de pasivo: refinanciaciones, extend & amend, canjes y optimización del coste y vencimientos.
¿QUÉ NOS DIFERENCIA?
Definición de estructura y covenant package óptimos.
Preparación de documentación y coordinación con asesores.
Acceso a financiadores (banca, fondos de deuda, aseguradoras, BDCs y otros prestamistas, según jurisdicción).
Negociación integral hasta el cierre y soporte post-emisión.
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