MÁS DE 20 AÑOS ASESORANDO A EMPRESAS EN EL ACCESO
A FINANCIACIÓN EN LOS MERCADOS DE CAPITALES
Asesoramos a compañías en la obtención de financiación y en su relación con el mercado, desde la preparación de la operación hasta su ejecución y, cuando procede, en el seguimiento posterior.
Nuestro enfoque combina:
- Conocimiento regulatorio y técnico
- Capacidad de originación y distribución
- Un acompañamiento cercano y alineado con los intereses del emisor
Trabajamos con criterio y convicción, seleccionando transacciones en las que aportamos una ventaja diferencial y defendemos con credibilidad el equity story o la tesis de crédito ante el mercado.
Nuestro conocimiento regulatorio, técnico y estratégico garantiza procesos sólidos, eficientes y alineados con los objetivos de cada cliente.
Nuestros servicios
Equity Capital Markets (ECM)
Debt Capital Markets (DCM)
Corporate Broking & Research
Ofrecemos un servicio de Corporate Broking basado en una relación cercana y de largo plazo. Combinamos asesoramiento estratégico, análisis financiero y acceso al mercado para fortalecer la relación de las compañías con los inversores y contribuir a una comunicación transparente y eficaz.
debt capital markets (dcm)
Financiación directa como alternativa a la banca tradicional
corporate broking & research
Ofrecemos un servicio de Corporate Broking basado en una relación cercana y de largo plazo. Combinamos asesoramiento estratégico, análisis financiero y acceso al mercado para fortalecer la relación de las compañías con los inversores y contribuir a una comunicación transparente y eficaz.
Mercados en los que operamos
¿QUÉ NOS DIFERENCIA?
Preparación rigurosa
Narrativa (equity story), materiales, modelización, estructura y calendario diseñados para maximizar la demanda y reducir fricciones.Conocimiento local del inversor ibérico
Capacidad de ampliación internacional mediante colaboración con colocadores y redes europeas.Disciplina de precio y asignación
Buscamos la base inversora adecuada, priorizando calidad
del libro y estabilidad en el mercado.
Compromiso a largo plazo
Acompañamos a las compañías antes, durante y después de la
transacción.
últimas transacciones


Senior unsecured Green Bond program

SectorEnergy and Infrastructure
ServiceDCM
MarketMARF



Senior secured Green Bond issue


SectorEnergy and Infrastructure
ServiceDCM
MarketNordic ABM


Initial Public Offering

SectorTechnology and Telecommunications
ServiceECM
MarketEuronext


Initial Public Offering

SectorHealthcare
ServiceECM
MarketEuronext


Initial Public Offering

SectorTechnology and Telecommunications
ServiceECM
MarketBME Growth


Accelerated bookbuilding

SectorTechnology and Telecommunications
ServiceECM
MarketBME


Postponed Initial Public Offering

SectorEnergy and Infrastructure
ServiceECM


Senior secured Green Bond

SectorEnergy and Infrastructure
ServiceDCM
MarketMARF


Accelerated bookbuilding

SectorHealthcare
ServiceECM
MarketBME



Senior secured Bond tap issue


SectorEnergy and Infrastructure
ServiceDCM
MarketLuxembourg Green Exchange


Initial Public Offering

SectorEnergy and Infrastructure
ServiceECM
MarketBME Growth


Accelerated bookbuilding

SectorEnergy and Infrastructure
ServiceECM
MarketBME Growth


Promissory notes issue

SectorEnergy and Infrastructure
ServiceDCM
MarketMARF



Senior secured Bond tap issue


SectorEnergy and Infrastructure
ServiceDCM
MarketLuxembourg Green Exchange



Senior secured Bond issue


SectorEnergy and Infrastructure
ServiceDCM
MarketLuxembourg Green Exchange


Adquiere

Asesoramiento al vendedor


Initial Public Offering

SectorTechnology and Telecommunications
ServiceECM
MarketBME Growth


Asesoramiento al comprador


SectorHealthcare
ServiceM&A
MarketEquity Capital Markets


Initial Public Offering

SectorRetail and Consumer Goods
ServiceECM
MarketBME


Asesoramiento al comprador


SectorEnergy and Infrastructure
ServiceECM


Senior unsecured Bond Issue

SectorEnergy and Infrastructure
ServiceDCM
MarketMARF


Merger with

Asesoramiento al comprador

SectorHealthcare
ServiceM&A<br> Equity Capital Markets


Accelerated bookbuilding

SectorHealthcare
ServiceECM
MarketBME


Initial Public Offering

SectorHealthcare
ServiceECM
MarketBME
